最近一段時間，我們新聞里常聽到一個詞：全球半導(dǎo)體缺貨。什么叫缺貨？簡單點(diǎn)說就是供不應(yīng)求。但這背后的原因很值得玩味。導(dǎo)致缺貨，比如是某個環(huán)節(jié)出了問題，那么是哪個環(huán)節(jié)呢？

晶圓產(chǎn)能受阻

要生產(chǎn)半導(dǎo)體，必須有高純硅做的晶圓。目前國際上使用的是8寸和12寸兩種規(guī)格。其中8英寸的晶圓主要做電源管理、邏輯這些芯片。但問題在于對于半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)企業(yè)來說，用8英寸的晶圓生產(chǎn)是最經(jīng)濟(jì)的，但無論從晶圓廠還是代工廠的角度，做8英寸不賺錢，哪怕是再多的需求，也沒有加大產(chǎn)能的意義。但對于下游來說，他們則沒有升級更高工藝的意義，所以上游晶圓在收緊，但疫情導(dǎo)致需求暴增，2020年半導(dǎo)體需求增加23%以上，是歷史上的增長高點(diǎn)，高需求但晶圓廠和加工廠都沒太多動力。

晶圓價格暴漲

半導(dǎo)體缺貨波及方方面面，甚至汽車廠會停車等芯片

要知道半導(dǎo)體并不是只有手機(jī)、電腦這些低壓芯片，更有車用的功率半導(dǎo)體等芯片?，F(xiàn)在缺貨已經(jīng)導(dǎo)致了很多車廠可能停產(chǎn)，因?yàn)殛P(guān)鍵的芯片沒貨。據(jù)悉今年晶圓雖然有產(chǎn)能增加三分之一，但晶圓價格依舊將上漲。

代工廠產(chǎn)能排滿

全球半導(dǎo)體供貨周期 來源 芯三板

另外一方面來看，臺積電這樣的代工大廠升級5nm成功，非常順利。因此對工藝有需求的下游企業(yè)，顯然有5nm就不會想用7nm或是10nm，這導(dǎo)致擠爆了生產(chǎn)線?，F(xiàn)在下單，基本要拍到30多周到50多周才能生產(chǎn)出來，也就是說至少要排隊(duì)9個月左右，長則一年。筆者一個朋友的產(chǎn)品關(guān)鍵的控制芯片，就被告知下次供貨要到2022年Q1，使得他不得不重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品電路，改用其它的芯片出貨。

國產(chǎn)半導(dǎo)體的機(jī)會來了嗎？

既然這次缺貨，是全領(lǐng)域的，那么加大產(chǎn)能不就得了？要說加大晶圓產(chǎn)能可能還容易一些，但半導(dǎo)體生產(chǎn)線的增加可不是件說加就能加上的事情，都不說光刻機(jī)這種卡脖子設(shè)備，即便是不太先進(jìn)的工藝，也很難，要調(diào)整到合適的良品率不說，還要和上游企業(yè)配合，因?yàn)椴煌陌雽?dǎo)體工廠的方法不一樣，導(dǎo)致芯片設(shè)計(jì)必須也要針對性的改良，這個過程要很久，所以對于需求方來說，一般并不太愿意遷移生產(chǎn)廠。

中芯國際12億美元買ASML光刻機(jī)

還有一個要考慮的是，目前可見2022都很缺貨，那么2025呢？2030呢？半導(dǎo)體工廠投入巨大，動輒千億，要回報(bào)則是非常長的周期，但考慮到國內(nèi)需求的旺盛，在目前這波漲價潮來臨之際顯然還是能看到建廠的可行性，前不久中芯國際就與ASML簽訂了12億美元的訂單購買光刻機(jī)，只是訂單細(xì)節(jié)并未透露，我們不知道中芯國際是擴(kuò)展中低端產(chǎn)品產(chǎn)能還是沖擊更先進(jìn)的制程工藝。

特斯拉已經(jīng)先漲為敬了

現(xiàn)在我們生活中已經(jīng)離不開半導(dǎo)體了，可以說方方面面都要芯片。今年這一波漲價的熱潮沖擊將是持續(xù)而長久的，可見的未來兩三年半導(dǎo)體產(chǎn)品都將處于比較高的價格，我們買到手的產(chǎn)品自然也會跟著漲價，電子產(chǎn)品越來越貴這個趨勢已經(jīng)定下來了，當(dāng)然不僅僅是電子產(chǎn)品，汽車等用到半導(dǎo)體的產(chǎn)品一樣會漲價或是取消優(yōu)惠。

幾個月前沒買顯卡，你后悔了嗎？

特斯拉的Model Y 就剛剛漲了8000，如果手頭有閑錢有心儀已久的東西還沒買，趁著還沒漲價，可以入手了，否則會像前幾個月沒有千元價位購買3080一樣后悔。

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